她們不停地往前走，最后來到了一個大湖邊，湖上有十二條小船，每條船上都有一個英俊的王子，他們似乎一直在這兒等公主的到來。到了岸邊，每個公主都各自上了一條船，士兵則跟著小公主上了同一條船。

　　當他們在湖上劃動小船時，與小公主和士兵在一條船上的那個王子說：“怎么會是這樣啊！好像這船今天特別重似的，我盡力劃動，船卻沒有平時前進那么快，我都累壞了。”小公主說：“這只是天氣有點暖和，我也覺得非常熱。”

　　湖泊的對岸，矗立著一座美麗的宮殿，宮殿里燈火輝煌，從里面還傳來了愉快的音樂，有管聲和號聲，還有喇叭聲。他們上岸后，一起走進宮殿，十二個王子都開始與公主們跳起舞來。他們一直看不見那位士兵，士兵跟著他們一起跳舞，他們也不知道。每當有公主端起葡萄酒時，士兵總是暗暗上前將酒喝完。待公主把酒杯端到嘴邊時，杯子已空了。見到這樣情況，那小公主更感到害怕了，大公主卻老是要她不要做聲。

　　舞一直跳到了凌晨三點鐘，所有的鞋子都已磨穿了，到這時，她們才念念不舍地離開。王子們又用船把她們送過湖來，這次，士兵上的是大公主的那條船。到了湖岸，公主和王子互相道別，她們答應第二天晚上再來。

　　當她們回到樓梯口時，士兵立即跑到她們的前面，自己先到床上去躺下了。當這十二姊妹拖著疲憊不堪的身子慢慢上來后，立即就聽到了睡在床上的士兵所發出的鼾聲。她們說道：“現在可以安心了。”說完，各自寬衣解帶，脫掉鞋子，扔在床下，都躺下睡覺了。

　　早晨起來，士兵對晚上的所見所聞只字不提，他還想多看幾次這樣的奇遇，所以接連第二個夜晚和第三個夜晚他又去了。每次所發生的一切都和前一次一樣，公主們每次跳舞都要跳到她們的鞋子穿眼才回到臥室。不過，在第三個晚上，士兵又拿走了一只金杯作為他到過那里的證物。

 
　　第四天，他解開這秘密的期限到了，他帶著那三根樹枝和那只金杯，來到國王面前。此時，十二個公主都站在門后張著耳朵，想聽聽他究竟說些什么。國王問道：“我的十二個女兒晚上是在哪兒跳舞？”士兵回答道：“她們是在地下的一座宮殿里與十二個王子跳舞。”接著，他告訴了國王自己所看見和發生的一切，拿出了他帶來的三根樹枝和金杯給國王看。國王把公主都叫來，問她們士兵說的這些是不是都是真的。她們見一切都已經被發現，再否認所發生的事也沒有用了，只好全部承認了。
秘密解開了，國王問士兵他想選擇哪一個公主作他的妻子，他回答說：“我年紀不小了，你就把大公主許配給我吧！”于是，他們當天就舉行了婚禮，士兵還被選定為王位的繼承人。