過了幾年，劉裕平定了南方的割據力量，再一次北伐，進攻后秦。他派大將王鎮惡、檀道濟帶領步兵，從淮河一帶出兵向洛陽方向進攻，自己親自率領水軍沿著黃河進軍。

　　那時候，北方鮮卑族建立的北魏開始強大起來，它的勢力已經發展到黃河北岸。北魏在北岸集結了十萬大軍，威脅晉軍。劉裕的水軍沿著黃河前進，有時風猛水急，晉軍的船只被水沖到北岸，就受到魏兵的攻擊。

　　劉裕派水軍上北岸去打魏軍，魏兵就逃，等晉軍回到船上，他們又在北岸騷擾，弄得晉軍來回奔跑，沒法順利進兵。

　　劉裕派了一個將軍帶了七百兵士、一百輛兵車登上北岸，沿岸擺開一個半圓形的陣勢，兩翼緊緊靠著河岸，中間鼓出，當中的一輛兵車上豎了一根白羽毛。因為這種布陣形狀像個月鉤，所以名叫“卻月陣”。

　　魏兵遠遠觀察著晉軍的布陣，不懂是什么意思，也沒有敢動。

　　一會兒，只見晉軍中間車上有人舉起白羽毛，兩側就涌出了二千名兵士，帶著一百張大弓，奔向兵車。

　　魏兵看看這個陣勢，也沒有什么大不了，就集中三萬騎兵向河岸猛攻晉陣。晉陣上一百輛兵車上的弓箭齊發，仍舊擋不住魏兵。

　　沒料到晉軍在卻月陣后面，另外布置好一千多支長矛，裝在大弓上。這種長矛約有三四尺長，矛頭特別鋒利。魏兵正向晉軍猛攻的時候，晉軍兵士們就用大鐵錘敲動大弓，那長矛往魏軍飛去，每支長矛就能射殺魏兵三四個，三萬名魏兵一下子就被射死了好幾千。其他魏兵不知道晉軍陣后還有多少這種武器，嚇得抱頭亂竄，全線崩潰。晉軍又乘勝追擊，殺死了大批魏兵。

　　劉裕打退魏軍，打通了沿黃河西進的道路，順利西進。那時候，王鎮惡和檀道濟帶領的步兵，已經攻下洛陽，在潼關和劉裕水軍會師。接著劉裕派王鎮惡攻下長安，滅了后秦。

　　劉裕滅了后秦，把他一個十二歲的兒子和王鎮惡留在長安，自己帶兵回南方。

　　過了幾年，晉安帝死去，劉裕認為時機成熟，就派人勸說剛剛即位的晉恭帝讓位。公元４２０年，劉裕即位做了皇帝，改國號為宋。這就是宋武帝。東晉王朝在南方統治了一百零四年，到這時候滅亡了。