晉文公打敗了楚國，會合諸侯，連一向歸附楚國的陳、蔡、鄭三國的國君也都來了。鄭國雖然跟晉國訂了盟約，但是因為害怕楚國，暗地里又跟楚國結了盟。

　　晉文公知道這件事，打算再一次會合諸侯去征伐鄭國。大臣們說：“會合諸侯已經好幾次了。咱們本國兵馬已足夠對付鄭國，何必去麻煩人家呢？”

　　晉文公說：“也好，不過秦國跟我們約定，有事一起出兵，可不能不去請他。”

　　秦穆公正想向東擴張勢力，就親自帶著兵馬到了鄭國。晉國的兵馬駐扎在西邊，秦國的兵駐扎在東邊。聲勢十分浩大。鄭國的國君慌了神，派了個能說會道的燭之武去勸說秦穆公退兵。

　　燭之武對秦穆公說：“秦晉兩國一起攻打鄭國，鄭國準得亡國了。但是鄭國和秦國相隔很遠，鄭國一亡，土地全歸了晉國，晉國的勢力就更大了。它今天在東邊滅了鄭國，明天也可能向西侵犯秦國，對您有什么好處呢？再說，要是秦國和我們講和，以后你們有什么使者來往，經過鄭國，我們還可以當個東道主接待使者，對您也沒有壞處。您瞧著辦吧。”

　　秦穆公考慮到自己的利害關系，答應跟鄭國單獨講和，還派了三個將軍帶了兩千人馬，替鄭國守衛北門，自己帶領其余的兵馬回國了。

　　晉國人一瞧秦軍走了，都很生氣。有的主張追上去打一陣子，有的說把留在北門外的兩千秦兵消滅掉。

　　晉文公說：“我要是沒有秦君的幫助，怎么能回國呢？”他不同意攻打秦軍，卻想辦法把鄭國拉到晉國一邊，訂了盟約，撤兵回去了。

　　留在鄭國的三個秦國將軍聽到鄭國又投靠了晉國，氣得吹胡子瞪眼睛，連忙派人向秦穆公報告，要求再討伐鄭國。秦穆公得到消息，雖然很不痛快，但是他不愿跟晉文公扯破臉，只好暫時忍著。

　　過了兩年，也就是公元前６２８年，晉文公病死，他的兒子襄公即位。有人再一次勸說秦穆公討伐鄭國。他們說：“晉國國君重耳剛死去，還沒舉行喪禮。趁這個機會攻打鄭國，晉國決不會插手。”

　　留在鄭國的將軍也送信給秦穆公說：“鄭國北門的防守掌握在我們手里，要是秘密派兵來偷襲，保管成功。”