“啊，親愛的，”她回答說，“那邊是花崗巖石的山，出產最值錢的鉆石的寶石。我多么想要這些東西啊，一想到這不可能的，我就難過。只有鳥兒才能飛到那里去，人是絕對不行的。”

　　“要是你為著這件事而難過，”獵人說，“我可以讓你散散心。”隨后，拉著她，披上斗篷，心里想著要到那座花崗石山去，他們倆馬上就坐在那兒，貴重的珠寶在他們周圍閃閃發光。他拿上些最珍貴的珠寶。女巫施得魔法，獵人的眼皮就發沉，十分困倦，昏昏欲睡。他向同伴提議，坐下來歇一會兒。

　　他說：“我太累了，困得要倒下了。”于是，他把頭放在姑娘的腿上，就睡著了。在他沉睡的時候，那姑娘從他肩上角下如意斗篷，披在自己肩上，把鉆石、紅寶石和珍珠攬在一起，心里想著回家去。

　　獵人醒來，發現自己孤零零地一個人被遺棄在荒山上，明白情人跟他搗鬼。

　　他所在的那座山屬于某些在那里的巨人所有。獵人醒來不久，就看見巨人們大踏步向他走來。他又躺下來裝睡。

　　頭一個巨人的腳被他絆了一下，叫道：“有一條可憐的蚯蚓從地下鉆出來的，躺在這里。”

　　“踩死它。”第二個說。

　　第三個說：“犯不上費事，讓他去吧。他不會老待在那兒。如果他往上爬，到了山頂，云會把它帶走。”

　　巨人走了，獵人把他們說的話記在心里，巨人們走遠了，他站起來，爬到山頂上去，在那里坐了一會兒，一朵云飄到身邊，他一把抓住那朵云，在天空飄蕩，后來落在一個本植物園里。

　　獵人朝周圍看看說：“這陣子我沒吃多少東西，我餓了，但這兒蘋果、梨或者別的水果的影子也沒有，只有蔬菜和別的草本植物。

　　最后，他太想吃了，不得不吃點生菜來充饑。他想：“生菜雖然沒有多少養分，至少可以給我提提神。”因此他挑了一種好萵苣，吃了一點，立即有一種特殊的感覺。他覺得自己完全變了：他長出四條腿，一個大腦袋，兩只長耳朵。他發現自己變成了一頭驢，不禁大吃一驚。他還覺得餓，又吃了另一種蔬菜，發現他又恢復了人形。隨后，躺下睡覺，消除疲勞。