一切都如狐貍說的一樣，那馬夫躺在那兒正鼾睡著，一只手還搭在金馬鞍上。當這位園丁的兒子看到金馬后，他認為將那付皮制馬鞍套在金馬上也太委屈馬了，心想：“我將給金馬配那付好的，這樣配起來才相稱。”當他拿動那付金馬鞍時，馬夫醒了，立即大聲地叫了起來。聽到叫聲，衛兵們馬上沖進來把他抓住了。第二天早晨，他再次被送上了法庭，審判結果是判處死刑，但如果他能帶來一位遠方的美麗公主，就可免去死刑，金馬也歸他所有，他只好同意了。

　　懷著沉痛的心情，他又上路了。那只熟悉的狐貍再次出現在他面前，說道：“你為什么不聽我的話呢？如果你聽了我的話，你現在就已經擁有金鳥和金馬了。這樣吧，我再給你一個忠告。一直往前走，到晚上你將到達一座城堡。晚上十二點鐘，那位公主要去澡堂，你跳上前去，親吻她一下，她就會讓你帶著她離開那里。但要注意，千萬不要答應她去向她父母告別！”說完，狐貍伸出尾巴讓他坐了上去。跨過樹叢，越過亂石，他們的毛發在風中嗖嗖作響。

　　當他來到那座城堡時，一切都如狐貍所說的那樣。晚上十二點鐘，這位年青人等那位姑娘去洗澡時，跳上前去親吻了她一下，她便馬上說愿意跟他走，但卻淚水漣漣地懇求他讓她去向父親告別。開始他拒絕了，到后來看到她傷心的樣子，還是答應了她。當她來到父親的房間時，衛兵們醒了，這樣他又成了囚犯。

　　他被帶到了國王面前，國王說：“你根本就不可能得到我女兒，除非你能在八天之內，把我窗前那座擋住我視線的山給挖掉。”那座山真大，即使動用全世界的人來挖，恐怕也挖不掉，他干了七天之后，那座山還像沒動過似的。正在他絕望之際，狐貍又來了，它說：

　　“你去睡覺吧，我來替你挖。”第二天早晨醒來，那座山不見了，他高興地來到了國王面前，告訴他那座山已經挖掉了，他得把公主許配給他。

　　國王不得不實踐他的諾言，讓這位年青人和公主離去。路上，狐貍跑來對他說：“我們將擁有所有的三件寶貝：公主，金馬，金鳥。”年青人聽了說道：“真的嗎！這可是一件不容易的事，你怎么辦到呢？”

　　狐貍說道：“只要你聽我的吩咐，就能辦到。當你去見那個國王時，他會問你要美麗的公主，你把公主給他，他肯定非常高興。在騎上他給你的金馬后，你伸手向他們告別，最后與公主握手，然后趁這個機會迅速把她拉上馬來坐在你后面，再猛踢金馬，全速飛馳離去。”

　　一切都進行得很順利，少年騎著馬帶著公主與狐貍會合了。狐貍又對他說：“當你去金鳥所在的那座城堡時，我和公主就留在城門邊，你騎著金馬進城去，給那個國王交差。他看到確實是他要的馬時，就會讓你帶走金鳥。但你必須坐在馬上不動，就說你想看看那只鳥，以便證實是不是那只真正的金鳥。當你將金鳥提到手上時，立即飛馳離開。”

　　一切都如狐貍吩咐的那樣，他帶著金鳥出了城堡，和公主會合后，他們策馬來到了一片大樹林，這時，狐貍對他說：“請殺死我吧，砍下我的頭和腳。”但年青人拒絕了，他認為這是忘恩負義之舉。狐貍又說：“你不殺我就算了，但不管怎樣，我還是將給你一個忠告：有兩件事你要當心，千萬不要從絞刑架上贖回任何人，千萬不要坐在河岸邊。”說完，狐貍就離去了。年青人想：“好吧！要做到這些也不是什么難事。”

　　他和公主騎著馬往回家的路上走。當他們來到兩個哥哥居留的村莊時，聽到了一片吵鬧聲和喧嘩聲，他向一個人打聽發生了什么事，那人說：“有兩個人要被絞死了。”來到近前一看，那兩個人竟是他的哥哥，他倆現在已經淪為強盜了。他馬上問：“難道就沒有辦法能救他們了嗎？”那人說：“沒有辦法，除非有人肯為這兩個惡棍拿出他全部的錢，才能買得他們的自由。”聽到這句話，他不假思索地拿出了所要的贖金，將兩個哥哥救了下來，然后與兩個哥哥一起走上了回家的路。

　　當他們來到第一次遇到狐貍的樹林時，那里很涼爽，兩個哥哥高興地說：“我們到河邊去坐坐，休息一會兒，吃點東西，喝幾口水吧！”他馬上說：“好吧！”完全忘了狐貍的忠告，來到河邊坐了下來，根本沒有想到會有什么不幸的事情發生。兩個哥哥心懷鬼胎，悄悄地走到他后面，猛地把他推下了河岸，然后帶著公主、金馬和金鳥回家去了。他們見到國王后，進言說：“所有這些都是由我們辛勤拼搏爭來的。”這一來，大家高興極了。但那匹馬卻不進食了，鳥也不肯唱歌了，公主整天整天地哭泣。

　　年青的小兒子落到河床上，幸運的是河床幾乎是干的，可是他的骨頭幾乎都給摔斷了，在河床上躺了很久才站起來。河沿非常陡峭，他沒能找到上岸的路。狐貍再一次出現了，它責備他不聽它的忠告，否則就不會有這場禍患。最后狐貍又說：“我不能讓你留在這兒，我就再從危難中救你一次吧。來！抓住我的尾巴，牢牢地抓緊。”接著，將他拉上了河岸。上岸之后，狐貍對他說：“你的哥哥還在提防著你，只要你一露面，被他們發現了，他們就會殺了你。”他只好將自己打扮成一個窮人模樣，悄悄地來到國王的院子里。他剛一進門，馬兒開始進食了，鳥兒也開始唱歌了，公主也不再哭泣。當他見到國王后，將他哥哥的所有欺詐劣跡都告訴了他，國王馬上派人將他們抓了起來，并懲辦了他們。公主又回到了他的身邊，后來國王去世了，他便成了這個王國的繼承人。

　　很久以后，有一天，他到那片樹林去散步，又遇見了那只狐貍。狐貍聲淚俱下地懇求他把它殺死，切下它的頭和腳，最后他不得不這樣做了。剛做完，狐貍馬上變成了一個人，這人竟是公主失蹤了多年的哥哥。