第九十六回孔明揮淚斬馬謖周魴斷發賺曹休

　　諸葛亮率軍退回漢中，下令斬了馬謖，并自貶三級。吳將周魴詐降魏國，魏國大將軍曹休起兵伐吳，周魴為了取得曹休的信任，割斷頭發為誓。曹休進兵石頭城，卻中了埋伏，大敗而歸。

　　第九十七回討魏國武侯再上表破曹兵姜維詐獻書

　　趙云病逝后，諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，卻在陳倉道口受挫。姜維詐降曹真，曹真部將費耀出兵攻擊諸葛亮，中了埋伏，費耀身死。

　　第九十八回追漢軍王雙受誅襲陳倉武侯取勝

　　諸葛亮軍中無糧，決定退兵。魏延受諸葛亮密計，斬了前來追擊的魏將王雙。吳王孫權稱帝，改元黃龍。諸葛亮三出祁山，計破陳倉城，守將郝昭身死。

　　第九十九回諸葛亮大破魏兵司馬懿入寇西蜀

　　諸葛亮計取武都、陰平，后主劉禪詔諸葛亮官復原職。諸葛亮欲破司馬懿，以退兵為名，大敗前來追擊的魏軍。張苞病逝，諸葛亮下令退回漢中。曹真、司馬懿入寇西蜀，諸葛亮預測一月內必有大雨，堅守不戰。

　　第一百回漢兵劫寨破曹真武侯斗陣辱仲達

　　曹真與司馬懿打賭，各守一谷等候蜀兵。陳式擅自進兵箕谷，兵馬損傷，被處斬。曹真被諸葛亮擊敗，一病不起，諸葛亮遣人送信往魏營，曹真看后氣死。諸葛亮四出祁山，與司馬懿斗陣，魏軍大敗。司馬懿遣降將茍安散布流言，劉禪召諸葛亮回。