非洲法師又來了。他沿街叫喊：誰家有舊油燈，拿來換新燈。公主不知道神燈的秘密，把又臟又舊的神燈換了一盞普通的新燈。轉眼之間，法師命令神燈把公主和宮殿移到非洲去了。阿拉丁回家后，急得團團轉，在戒指神的幫助下，他來到了非洲。公主在酒中下了麻醉藥把法師醉倒，阿拉丁趁機殺死了法師，重新奪得了神燈，并命令神燈把宮殿搬回中國。國王年老死后，阿拉丁繼承了王位，成了一個賢明的國君，受到了老百姓的擁護和愛戴，他和公主過著幸福美滿的生活。故事講完了。國王十分高興，說：明天不殺你，但是你還要講一個故事。山魯佐德又講了阿里巴巴和四十大盜的故事。古代波斯有兩個兄弟，哥哥叫高西睦，弟弟叫阿里巴巴，但兄弟兩人的命運卻很不一樣。哥哥和一個福商的女兒結了婚，做起生意，成了全城有名的富人。弟弟阿里巴巴娶窮人家女兒做妻子，整天以砍柴賣柴為生。一天，阿里巴巴在山上砍柴時，無意中聽到一群強盜在對一山洞念咒語：“開門吧，芝麻芝麻。”只聽轟的一聲，山洞的大石門開了，強盜們把帶來的東西放進山洞后出來，又念咒語：“關門吧，芝麻芝麻！”又聽一聲響，洞門又自動關了。

　　等強盜們走遠了，阿里巴巴懷著好奇心也念了咒語，山洞大門自動開了。原來這是強盜們窩藏搶來寶物的秘密倉庫，里面有各種各樣的的金銀財寶、錦緞地毯等。阿里巴巴背了幾袋金幣回家。阿里巴巴貪心的哥哥探知秘密后，也到山洞去運財寶，但卻忘了出洞的咒語，結果被強盜們發現殺死了。

　　高西睦的女仆馬爾基娜設計把高西睦尸體抬回家，全城的人卻不知道高西睦的死因。強盜不見了高西睦的尸體，知道還有第二個懂咒語的人。他們千方百計找到了阿里巴巴的家，并在他家墻上劃上白記號、紅記號。馬爾基娜發現后，料到強盜作標志的陰謀，她分別兩次把全城的房子都標上同樣的標志，強盜又找不到懂咒語的人了。

　　最后，強盜頭子決定親自出馬來殺阿里巴巴。他趕了１９匹騾子，有一只騾子馱著油，其余每個騾子上馱了兩個大甕，每個甕中又藏了兩個強盜。這一行數人假扮油商到阿里巴巴家借宿，企圖一有機會就殺死阿里巴巴。夜里，油燈的油不夠了，馬爾基娜想到油商的甕中取點油。強盜們聽到腳步聲，以為是強盜，便輕聲問動手的時間到了沒有。馬爾基娜馬上就隨機應變地說，還不到時候呢。馬爾基娜無意中識破了敵人的陰謀。她趕緊把強盜帶來的一甕油燒沸，然后把滾燙的油澆進其它油甕中，把他們都燙死了。強盜頭子發現同伴都死了，連忙狼狽逃竄。強盜頭子不甘心自己的失敗。他通過和高西睦的兒子玩耍，接近阿里巴巴，并一起喝酒。

　　馬爾基娜認出了強盜頭子，并發現他的衣服下藏有一把短劍。她馬上換上舞衣，主動請求為客人跳舞助興。正當大家為馬爾基娜優美的舞姿出神的時候，馬爾基娜趁強盜頭目不注意時，把匕首刺進他的胸中，結束了他的性命。阿里巴巴很感激馬爾基娜的救命之恩，他釋放了這位女奴，讓她成為自由民，并讓侄兒與她結為恩愛夫妻。從此以后，山魯佐德憑她的聰明才智，給國王講了一個又一個動聽的故事，這些故事深深地吸引了國王，使國王每天都不舍得殺她，國王終于被她的故事感動了，不再殺害女子了，并和山魯佐德白頭到老。

　　國王還命令史官記下山魯佐德所講的故事，命名為《一千零一夜》。《一千零一夜》很多故事來源于古代波斯、埃及和伊拉克的民間傳說，但阿拉伯人民經過吸收、溶化、改造和再創作，使它們真實生動地反映了阿拉伯社會的生活。這些故事多是贊美和歌頌人民的善良和智慧，抨擊和揭露壞人的邪惡和罪行。《一千零一夜》深受世界人民的喜愛，享有“世界最大奇書”的美稱。