以后，鐵木真又經過幾次戰斗，陸續消滅了蒙古高原好幾個部落，終于統一了全蒙古。他被蒙古各部首領推舉當了大汗，這就是舉世聞名的成吉思汗。

　　成吉思汗即位以后，建立了軍事和政治制度，使用了蒙古文字，使蒙古成了一個強大的汗國。但是金朝還把蒙古當作它的附屬國，要成吉思汗向他們進貢。成吉思汗立志要改變這種屈辱的地位。

　　金章宗死后，太子完顏永濟即位，派使者到蒙古下詔書，要成吉思汗下拜接受。成吉思汗問使者新皇帝是誰，使者告訴他是永濟。成吉思汗輕蔑地吐了一口唾沫，說：“我原來以為中原主人是天上人做的，像這種庸碌無能的人也配做皇帝？”說罷，就把金朝的使者丟在一邊，自己上馬走了。

　　打那以后，成吉思汗就跟金朝決裂。

　　公元１２１１年，成吉思汗決心大舉進攻金朝。他登上高山對天祈禱，說：“金朝皇帝殺害我的祖先俺巴孩，請允許我報這個仇吧！”接著，他就選了三千名精銳騎兵南下。金將胡少虎帶了三十萬金兵抵抗，被蒙古軍打得一敗涂地。過了兩年，蒙古兵又打進居庸關，圍攻金朝的中京（今北京市）。成吉思汗跟他四個兒子分兵幾路，在河北廣大平原上橫沖直撞，所向無敵。

　　這時候，金朝內部十分混亂，金主完顏永濟被殺，新即位的金宣宗不得不向成吉思汗求和，獻出大批金帛，把公主嫁給成吉思汗。成吉思汗才撤兵回去。

　　成吉思汗打敗了金朝，兵力更強大了。公元１２１９年，有一支蒙古商隊受成吉思汗派遣到西方去，經過花剌子模（在今里海東，咸海西），被當地的守將殺害。成吉思汗親自率領二十萬蒙古大軍攻打花剌子模，接著，又向西攻打，占領了現在的中亞細亞各國，前鋒一直打到現在的歐洲東部和伊朗北部，才帶兵回國。

　　成吉思汗帶兵西征的時候，曾經要西夏發兵幫助，西夏不但拒絕出兵，而且和金朝結了同盟。成吉思汗回來以后就決心滅掉西夏。在圍攻西夏京城的最后時刻，他自己卻得了重病。他知道好不起來，就在病床上對部下將領說：“我們攻打金朝，要向宋朝借路。宋朝和金朝冤仇很深，一定會答應我們。”

　　成吉思汗死后，他的兒子窩闊臺接替他做大汗。窩闊臺按照成吉思汗的遺囑，向南宋借路，包圍金朝京城開封。公元１２３３年，蒙古軍攻破開封，金哀宗逃到蔡州（今河南汝南）。

　　蒙古又聯合南宋圍攻蔡州。

　　金哀宗派使者向宋理宗（宋寧宗的繼子，名叫趙昀）求和，說：“金朝被滅，下一步就挨到宋國了；如果跟我們聯合，對金、宋兩國都有好處。”

　　宋理宗沒有理睬他，金哀宗走投無路，只好自殺。公元１２３４年，金朝在蒙、宋兩軍夾攻下滅亡。