忠實的費迪南走進了馬廄，對著白馬哀嘆道：“哎，我是多么的不幸啊！”突然背后有人叫道：“忠實的費迪南，你哭什么？”他回過頭一看，沒見人影。他接著又哭道：“哎，我親愛的小白馬，現在我得離開你，我就要死了。”突然又聽見有人叫：“忠實的費迪南，你哭什么？”他這才發現原來是他的小白馬在問他。“是你在說話嗎，我的小白馬？你能說話嗎？”然后，他對小白馬說：“國王命令我到某處去接他的心上人，如果接不到就要殺掉我，我不知道該怎么辦？”小白馬回答說：“去告訴國王，如果他能給你所需要的東西，你就能替他把她接來。假若他給你一滿船肉，一滿船面包，就定能成功。那湖上有巨人，如果你不給他們吃肉，他們就要撕碎你；另外還有些大鳥，如果你不給他們吃面包，它們就會啄掉你的眼睛。”于是國王下令全國所有的屠夫和面包匠都行動起來，船很快就裝滿了。這時小白馬對忠實的費迪南說：“現在騎我到船上去，如果巨人來了，你就說：

　　‘靜一靜我親愛的巨人，

　　我早就考慮了你，

　　給你帶來了好東西。’

　　如果鳥來了，你再說：

　　‘靜一靜，我親愛的鳥兒，

　　我早就考慮了你，

　　給你帶來了好東西。’

　　它們不會對你怎么樣的，到了宮殿時，巨人還會來幫你。你就帶兩個巨人進去，公主會在那里睡覺，只是你可不能叫醒她，讓巨人連床把她抬上船。”果然一切就照小白馬說的發生了，忠實的費迪南把帶去的東西給了巨人和大鳥，因此巨人也心甘情愿地把公主連床抬到了國王那里。可是公主說，如果拿不到留在宮里的文件她就活不了。于是，在不忠實的費迪南再次慫恿下，國王又一次派忠實的費迪南去宮里取回那東西，不然他就得死。忠實的費迪南又一次走進馬廄，哭道：“我親愛的小白馬，我現在還得去一次，我該怎么辦呢？”白馬說他們得再把船裝滿。于是和上次一樣，巨人和鳥吃飽了，都變得溫和起來。到了宮殿后，白馬說他可以進去了，那文件果然放在公主的臥室的桌子上。于是，忠實的費迪南順利地取回了文件。可他在回來的路上把筆掉進了水中，白馬說：“現在我可沒法幫你了。”不過他突然想起那支笛子，便吹起來，他一吹，魚兒游了過來，口里銜著那支筆。他把文件送回了皇宮，于是國王和公主便舉行了婚禮。

　　但是王后并不愛國王，因為國王沒有鼻子，她倒是喜歡上了忠實的費迪南。一次，當朝中所有大臣都在一塊時，王后說她懂法術，能把一個人的腦袋砍下來再安上，要誰來試試。但是沒有一個人肯做第一個。仍是在不忠實的費迪南的慫恿下，忠實的費迪南奉命來做了試驗。王后砍下了他的頭，然后又給他接上，傷口立刻合好，只是脖子上留下了一道紅圈。于是國王問王后：“我的寶貝兒，你在哪里學到了這一手？”王后說：“我懂法術。你可想試試嗎？”“那好吧！”國王同意了。皇后砍下了他的頭，卻假裝安不上去了，好像它在上面怎么也連不上似的。國王被埋葬了，不久她也就嫁給了忠實的費迪南。

　　忠實的費迪南仍然喜歡騎他的小白馬。有一次，白馬馱著他來到了那片荒原上，他們一起繞著荒原跑了三圈，白馬突然用后腿直立站著，一下變成了一位王子。