于是博士開始講這個故事，小鴨們聽得人了神，連鴨媽媽也被吸引住了。

　　等這個故事講完了，博士說：“好了，今天就到這兒吧。你們回去盡量回憶這個故事，要把它記住。”

　　回到家，小鴨們開始熱烈地談論那篇故事。只有那只丑小鴨獨自呆在那里冥思苦想，鴨媽媽走過去問他：“你怎么啦？我的孩子。”

　　“我——是一只——天鵝。”小鴨做夢似的自言自語。

　　“哦，天哪！你在說什么，你怎么會冒出這樣的怪念頭。依我看，小孩子就不應該獨自冥思苦想，不然他便會產生奇異的想法。”

　　“不，我是一只天鵝：我肯定！從鴨子的眼光看，我長得很丑，身子也大，毛發灰，跟別的小鴨根本不一樣。”

　　“那是因為你父親的毛色發灰。”母親解釋道。

　　“這話誰能信，別的小鴨就不這樣！”

　　“聽我說，孩子，你的的確確是只鴨子。你要想想作為鴨子怎樣度過一生，而不應該去考慮與你毫無關系的事情。”母親耐心地說。

　　“不，你沒有權力管我，我不是你的兒子，”小鴨的態度非常粗暴，“我不愿做蠢笨的鴨子，我是天鵝！”